金融 & 退休计划研讨会-网上直播

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2021年11月12日

报名时间:上午7:30 节目:太平洋时间上午8:00 -下午4:30

费用

会员费用: $0.00
非会员费用: $0.00

提供折扣

协会成员: 没有一个
全职会计教育工作者: 没有一个

描述

对有效的财务和退休计划的需求从未如此之大! 从行业领袖那里获得实际的见解,及时了解财务和退休计划各方面的信息. 你久经考验的6up充值退休计划会议带着财务计划奖金回来了.

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6up充值页面: 8
CFP: 8
CLE-OR: 6.75

注册6个或6个以上的企业可以享受折扣. 两个直播网络直播观看选项可用. 点击这里 欲了解更多资料及选择合适的订购表格:

  • 批量折扣:个人观看访问 -选择此查看选项,您的公司/企业的多个个人注册,以从他们自己的PC/笔记本电脑单独查看网络直播.
  • 群组折扣:群组查看访问 -只要COVID-19疫情环境允许安全聚集, 在公司/商业会议/培训室中,参与者作为一个群体来看待.

会议是由6up充值金融发展 & 退休计划及计划委员会.

专为

税务专业人士为自己或客户寻找财务和退休计划问题的最新信息!

目标

本课程旨在为您提供财务和退休计划相关问题的最新发展概况.

主要科目

  • 注册会计师和CFPs的合作-奇迹发生的地方
    CFP罗伯•格林曼, & 朱莉娅·蒂尔尼(茱莉亚Tierney),财务顾问,Vista Capital Partners
    本课程将涵盖各种财务规划主题,包括对罗斯转换的深入探讨, 慈善捐赠, 以及继承规划策略.
  • 管理医疗保险迷宫-如何帮助客户避免陷阱,金钱坑,和死胡同
    布伦特Hunsberger, Silver Oak咨询集团财务总监
    也许老年人退休时面临的最大冲击之一是老年医疗保险的复杂程度. 这也许是他们人生中第一次, 他们可能会面临数十种选择,而最合适的选择并不总是显而易见的. 在这个会话, 你将学习如何帮助客户在医疗保险的最后期限这个迷宫中导航, 处罚, 计划类型和免费帮助.
  • 社会保障-顾问更新当前状态,建议,和细微差别
    西奥多·“泰德”·萨伦斯基,注册会计师/PFS, CFP, AEP,第一资本投资公司
    了解社会保障的最新情况. 讲座内容包括如何建议客户在领取社会保障福利的时间. 它还将审查社会保障法中一些不太为人所知的规定. 同时也要让你的社会保障问题得到解答
  • 年金作为养老金替代品
    韦德Pfau,博士,非洲金融共同体, RICP,美国金融服务学院
    随着婴儿潮一代的退休,顾问们必须为客户解决新的问题. 退休收入则有所不同,因为客户的关注点从财富最大化转向了创造可持续收入, 客户面临的风险范围更大, 越来越多的客户必须解决一个复杂的终身财务问题, 其中包括为日益稀少的传统养老金寻找替代品. 在退休收入领域出现了两种截然不同的思想流派:基于概率的方法和安全第一的方法. 本演讲将考虑如何将不同的退休收入工具结合起来,以建立更有效的退休策略,最好地整合两种思想的各个方面. 这包括对年金作为终身受保护收入来源的调查.
  • 大学资助计划
    安·加西亚, CFP,独立进步顾问
    支付大学学费是一个终极目标. 不仅成本在不断增加, 但是成本的范围和制度的不透明性使得家庭的计划受挫. 本会议将审查各种节省办法, 还有经济援助和奖学金, 为了帮助你的客户在支付大学学费方面做出正确的选择.
  • 如何在你的退休计划中投资房地产
    细节很快!

如果您想报名参加本次活动,请通过以下方式与6up充值联系 profdev@reallifeexperiences.net.


领导人

文森特Cacciottoli

文斯·卡乔托利,律师,福斯特·加维,P.C., 一家在东海岸和中国设有办事处的西北律师事务所,在西雅图设有办事处, 波特兰, 斯波坎, 纽约, 华盛顿D.C. 和北京. 他在员工福利和高管薪酬方面拥有超过30年的经验,是该领域公认的专家.  他被列为美国最佳律师,并被评为波特兰年度最佳雇员福利/ERISA法律律师, 俄勒冈州2015年和2019年. 他也是著名的美国员工福利顾问学院(American College of Employee Benefits Counsel)的研究员.  文斯是西方退休金的前任总裁 & 福利会议,在该组织中仍然很活跃. 他来自纽约,获得了B.A. 纽约大学和他的J.D. 来自福德姆大学法学院. 他经常与企业和专业团体就福利和薪酬规划以及合规问题进行交流和写作,包括, 他最喜欢的小组, 的6up充值. 当不从事法律工作时, 他是一个狂热的渔民,从鳟鱼到黑马林鱼,他捕放的战利品都有. 

(11/10/21)

安·加西亚

安·加西亚(安·加西亚)是波特兰独立进步顾问公司(Independent Progressive Advisors)的一名收费注册理财规划师和合伙人. 她通过博客帮助成千上万的家庭节省了数百万美元的大学费用, 大学理财小姐, 《6up充值页面》对她进行了专题报道, 美国新闻 & 《6up充值》、CNN/Money、《6up充值页面》和许多其他出版物. 她的书《6up充值页面》将于2022年出版.

(8/26/21)

罗伯·格林曼

罗伯·格林曼(罗伯·格林曼)是Vista Capital Partners的首席增长官, 在波特兰注册的投资咨询公司, 或者为高净值个人管理超过20亿美元的资产. 他自豪地持有CFP(R)证书,是当地财务规划协会的前任主席. 当他没有帮助客户优化他们的税后回报时, 他与妻子和两个女儿一起探索俄勒冈的美景. 小道跑步, tenkara飞蝇钓, 作为一名狂热的开拓者球迷,他多元化的生活组合的其余部分也圆满完成了.

(5/7/21)

布伦特Hunsberger

布伦特Hunsberger是Silver Oak Advisory Group的注册金融规划师, 波特兰的一家收费理财公司, 自2014年以来. 在那之前, 布伦特是《6up充值页面》的个人理财专栏作家, 结束了27年的报业生涯. 布伦特仍在编撰和监督《6up充值页面》每年10月的Medicare公开注册指南.

布伦特在新墨西哥州长大, 毕业于印第安纳大学,自1996年以来一直住在波特兰地区. 不工作的时候,他主要关注的是他的两个十几岁的女儿(当她们让我去的时候). 布伦特也喜欢在户外工作, 阅读, 尝试新的自制啤酒, 品尝或烹饪新墨西哥食物.

(5/7/21)

韦德Pfau

韦德D. Pfau, Ph值.D., 非洲金融共同体, RICP®, 他是普鲁士国王的美国金融服务学院退休收入专业认证®项目主任和退休收入教授吗, PA. 他也是McLean Asset Management的负责人和董事. 他拥有普林斯顿大学(Princeton University)的经济学博士学位,并在各种学术和从业者期刊上发表了60多篇同行评议的研究论文. 他是退休研究员网站的负责人, 也是《6up充值页面》的撰稿人, 顾问的角度, 财务规划杂志, 也是《6up充值》的专家小组成员.  他是这些书的作者, 安全第一的退休计划:一个让退休生活无忧的综合方法, 我可以在退休后花多少钱? 以投资为基础的退休收入策略指南, 和反向抵押贷款:如何使用反向抵押贷款保障你的退休.

(6/24/21)

西奥多Sarenski

Ted Sarenski是当地和全国公认的提供财务规划建议的专家.  他目前出现在WSTM-3上, 雪城大学的全国广播公司下属, 接听观众的电话,为观众提供规划概念.  泰德以“金融健康”节目的永久嘉宾主持人的身份出现在位于锡拉丘兹的PBS附属机构,该节目每周四晚8点在美国东部时间直播半个小时. 

Ted获得了由美国注册会计师协会(AICPA)个人财务规划部门颁发的2013年杰出服务奖,以表彰他在注册会计师社区内对财务规划的贡献, 全国范围内的行业相关出版物和演讲活动.  在2018年6月的ENGAGE会议上,他获得了美国注册会计师协会(AICPA)颁发的悉尼凯斯持续教育卓越奖.  

泰德曾向从西雅图到锡拉丘兹的地区遗产规划委员会就财务规划和社会保障问题发表演讲.  他接受了全美数百家广播电台的采访.S. 自2005年起,就开始讨论税收和财务规划问题. Ted亦会在美国注册会计师协会(American Institute of 注册会计师)及财务规划协会(financial planning Association)等大型全国性专业会议上,就财务规划议题发表演讲, 对于私人团体来说. 

特德撰写的有关财务规划的文章发表在《6up充值页面》上, 《6up充值》和《6up充值》.  2011年,他为美国注册会计师协会撰写了《6up充值》, 负责每年的更新.  他曾被许多出版物采访和引用,包括:《6up充值页面》, 华尔街日报, 《6up充值》, 基督教科学箴言报, 投资的新闻, Kiplinger个人财务报告, 《6up充值页面》杂志(封面照片2013年2月), 《当今会计与实用会计.

茱莉亚Tierney

茱莉亚·蒂尔尼,财务顾问,毕业于俄勒冈大学. 她的职业生涯始于银行业,8年前加入Vista Capital Partners,担任首席顾问. 她对财务规划充满热情,最近担任财务规划协会俄勒冈/西南华盛顿分会的公益性主任. 当她没有帮助客户实现他们的财务目标时, 你可以看到茱莉亚在她的小儿子周围追来追去.

(8/31/21)