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        新能源汽車產業鏈深度分析:擁抱大時代,把握三主線

        ■長坡厚雪好賽道,全球電動化大時代到來。中國方面,市場正由政策驅動 轉向產品驅動的,在自主品牌、造車新勢力、合資品牌平臺化車型和特斯拉 的產品驅動下,我們預計中國 2020 年銷量約 125 萬;2021 年銷量近 200 萬輛, 同比增長 60%;6 年 CAGR 超 31%。歐洲方面,車企對于電動化轉型的態度 堅決,主要國家激勵政策持續加碼,碳排放壓力倒逼下,預計歐洲 2020 年銷 量 120 萬輛;2021 年近 200 萬輛,同比增長近 70%。6 年 CAGR 達 45%。在 中歐市場的帶領下,全球電動化大勢所趨,預計未來 6 年全球新能源車銷量 CAGR 達 37%。

        ■主線一:海外放量,產業鏈龍頭迎歷史機遇。2021 年,全球電動車都將進 入發展快車道。以大眾、PSA 為代表的傳統車企和以特斯拉為代表的新勢力, 正在聯手顛覆百年汽車工業。經歷過去 10 年的產業培育,中國已經形成了全 球最為完備的新能源汽車產業鏈,并且已經進入全球供應鏈體系;根據我們 的測算,2021 年,全球對應動力電池需求將達 226GWh,同比增長約 74%, 且鋰電產業鏈融合加速,廠商之間緊密綁定,未來集中度將持續提升,產業 鏈龍頭迎來歷史性發展機遇。

        ■主線二:厚積薄發,優質二線電池廠迎拐點。由于動力電池行業的準入門 檻和壁壘高,目前呈現寡頭壟斷格局,國內第二梯隊格局尚不明朗,市占率 主要集中在 1%-5%之間。從車企與電池廠的博弈角度來看,目前動力電池呈 現高端產能緊缺,呈現較強的話語權。隨著國際傳統車企加速電動化布局進 程,預計車企巨頭將加大對具備全球供應潛力的二線動力電池廠的扶持力度, 提升自身的產業鏈話語權,從而給予優質二線電池廠參與全球電動化盛宴的 機遇,具備優質客戶的二線電池廠有望突出重圍,將迎來價值重估。

        ■主線三:供需反轉,關注高景氣的漲價環節。復盤歷史,部分中游材料環 節處于產能出清的尾端;展望未來,2021 年需求高增長,部分中游環節供需 格局有望反轉,建議重點關注六氟磷酸鋰、鋰電銅箔以及磷酸鐵鋰正極材料 環節。


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